2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，也是建黨100周年。2021 年宏觀政策將保持連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性。繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持對(duì)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的必要支持力度，加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，緊抓供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線(xiàn)，并注重需求側(cè)管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，合理把握宏觀調(diào)控節(jié)奏和力度，精準(zhǔn)有效實(shí)施宏觀政策。2021年，鋼鐵行業(yè)將如何發(fā)展？

1、 超低排放改造深入推進(jìn) 助力鋼鐵業(yè)綠色發(fā)展

自《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》于2019年4月底發(fā)布以來(lái)，鋼鐵行業(yè)超低排放升級(jí)改造工作正在全面穩(wěn)步推進(jìn)。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年11月底，全國(guó)共有229家企業(yè)6.2億噸左右粗鋼產(chǎn)能已完成或正在實(shí)施超低排放改造，圓滿(mǎn)完成階段性目標(biāo)。其中，重點(diǎn)區(qū)域共103家鋼鐵企業(yè)約3.2億噸粗鋼產(chǎn)能正在開(kāi)展超低排放改造評(píng)估監(jiān)測(cè)工作。目前，已有首鋼遷鋼、太鋼、首鋼京唐、邢臺(tái)德龍、山鋼日照公司、新興鑄管等6家鋼企通過(guò)全工序超低排放評(píng)估監(jiān)測(cè)。

為推進(jìn)鋼鐵企業(yè)超低排放改造，山西、江蘇兩省將在2021年實(shí)施差別化電價(jià)。山西省將從2021年1月10日起，對(duì)鋼鐵行業(yè)試行超低排放差別化電價(jià)，對(duì)未按要求完成超低排放改造的省內(nèi)鋼鐵企業(yè)，其生產(chǎn)用電實(shí)行加價(jià)政策，直至其完成超低排放改造任務(wù)并通過(guò)評(píng)估監(jiān)測(cè)后，才能停止加價(jià)；江蘇省發(fā)布《關(guān)于對(duì)鋼鐵企業(yè)實(shí)施超低排放差別化電價(jià)政策的通知》，自2021年1月1日起，將對(duì)未完成超低排放改造及改造未達(dá)標(biāo)的企業(yè)實(shí)施分階段分層次加價(jià)。通過(guò)價(jià)格手段引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)超低排放，實(shí)現(xiàn)全流程、全過(guò)程環(huán)境管理，對(duì)大幅削減主要大氣污染物排放，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、助力打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)具有重要意義。2021年超低排放改造的深入推進(jìn)，將使得更多鋼鐵企業(yè)污染物排放得到有效控制，助力鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。

2、 鋼鐵置換新規(guī)出臺(tái) 有效調(diào)控鋼鐵產(chǎn)能發(fā)展

2020年12月16日，工信部就《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》修訂意見(jiàn)稿公開(kāi)征求意見(jiàn)。2018年實(shí)施的版本存在區(qū)域范圍少、產(chǎn)能置換比例低的問(wèn)題，在鋼鐵產(chǎn)能置換過(guò)程中，難以達(dá)到明顯減量置換的目的。新修訂的意見(jiàn)稿將原先的環(huán)境敏感三大區(qū)域擴(kuò)展為大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域，包括了京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角、汾渭平原等地區(qū)以及其他“2+26”大氣通道城市，囊括區(qū)域和城市更多，此外在置換比例上，重點(diǎn)區(qū)域由原先1.25:1提升到1.5:1；其他地區(qū)置換比例不低于1.25:1，可以起到減量置換的目的。新修訂意見(jiàn)稿的亮點(diǎn)在于引入第三方機(jī)構(gòu)的評(píng)估，使得鋼鐵行業(yè)在后期的產(chǎn)能置換過(guò)程中更加公平公正，保證產(chǎn)能置換的真實(shí)性、合規(guī)性和有效性。

新版的產(chǎn)能置換辦法是對(duì)原版本的健全和完善，在明確提高置換比例的同時(shí)，擴(kuò)大了大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域范圍，并對(duì)實(shí)質(zhì)性兼并重組、電爐短流程煉鋼等情況，實(shí)施差別化的產(chǎn)能置換比例政策，并引入第三方機(jī)構(gòu)輔助評(píng)估。通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換實(shí)施辦法，將有利于化解行業(yè)的過(guò)剩產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)能的區(qū)域布局，有效調(diào)控鋼鐵業(yè)產(chǎn)能發(fā)展。

3、兼并重組快速推進(jìn) 產(chǎn)業(yè)集中度得到提升

2020年鋼鐵行業(yè)兼并重組步伐加快，作為國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)，中國(guó)寶武通過(guò)聯(lián)合重組太鋼、入主重鋼、受讓新興鑄管新疆有限公司100%股權(quán)，收購(gòu)伊犁鋼鐵77.125%股權(quán)等方式，正式跨入“億噸寶武”時(shí)代，成為了中國(guó)首家實(shí)現(xiàn)億噸年產(chǎn)量的鋼鐵集團(tuán)，問(wèn)鼎全球鋼企粗鋼產(chǎn)量之冠。目前中國(guó)寶武的布局已覆蓋了華北、西北、中南、華東、西南五大區(qū)域，產(chǎn)品線(xiàn)不斷完善，綜合競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)。同時(shí)，2020年國(guó)內(nèi)民營(yíng)鋼鐵企業(yè)的兼并重組也是動(dòng)作頻頻。方大重組達(dá)州鋼鐵、北京建龍重工集團(tuán)下屬子公司山西建龍實(shí)業(yè)有限公司托管經(jīng)營(yíng)文水海威鋼鐵有限公司，敬業(yè)集團(tuán)收購(gòu)云南永昌鋼鐵和廣東泰都鋼鐵實(shí)業(yè)股份有限公司等等。

據(jù)蘭格鋼鐵研究中心測(cè)算，按照十大鋼鐵企業(yè)粗鋼累計(jì)產(chǎn)量計(jì)算，2019年鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度為36.6%，寶武聯(lián)合重組太鋼后，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度可提升至37.7%，但距2025年達(dá)60%的目標(biāo)還有較大差距，因此“十四五”時(shí)期將是鋼鐵行業(yè)推進(jìn)兼并重組的重要時(shí)間窗口，大型企業(yè)將繼續(xù)戰(zhàn)略布局，不斷通過(guò)兼并重組、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整等方式擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模和培育競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)在行業(yè)梯隊(duì)中的占位。鋼鐵行業(yè)通過(guò)兼并重組，打破“小、散、弱”的現(xiàn)狀，打造不同層級(jí)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)集團(tuán)，構(gòu)建分工協(xié)作、有效競(jìng)爭(zhēng)、共同發(fā)展的創(chuàng)新格局，提高產(chǎn)業(yè)集中度，進(jìn)而推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局合理化，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

4、中國(guó)經(jīng)濟(jì)新發(fā)展格局下 2021年鋼鐵需求將平穩(wěn)向好

2021 年在構(gòu)建“雙循環(huán)新發(fā)展格局”下，新一輪“擴(kuò)內(nèi)需”大幕將啟動(dòng)，制造業(yè)設(shè)備投資有望進(jìn)入上行周期，基建和房地產(chǎn)投資基本持穩(wěn)，我國(guó)鋼鐵需求將平穩(wěn)向好。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布的《2021年中國(guó)鋼鐵需求預(yù)測(cè)成果》報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)鋼材需求量為9.91億噸，同比增長(zhǎng)1.0%。

2021年基建投資將繼續(xù)回暖

從基建來(lái)看，交通投資先行，2021年交通運(yùn)輸業(yè)將加快完善交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。推進(jìn)國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)主骨架建設(shè)。加快推進(jìn)綜合交通樞紐集群、樞紐城市及樞紐港站建設(shè)。加快補(bǔ)齊中西部地區(qū)鐵路基礎(chǔ)設(shè)施短板，加強(qiáng)高鐵貨運(yùn)能力建設(shè)，全面推動(dòng)城際鐵路、市域(郊)鐵路發(fā)展。推動(dòng)一批高速公路、普通國(guó)道待貫通路段和擁擠路段擴(kuò)容改造項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)沿海進(jìn)港航道等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)內(nèi)河高等級(jí)航道提等升級(jí)和重點(diǎn)礙航閘壩通航設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)航道養(yǎng)護(hù)。交通運(yùn)輸部計(jì)劃2021年交通運(yùn)輸將完成交通固定資產(chǎn)投資2.4萬(wàn)億元左右。

2021年國(guó)家政策對(duì)傳統(tǒng)基建投資的導(dǎo)向力度有所減弱，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)2021年加大新型基礎(chǔ)設(shè)施投資力度；要實(shí)施城市更新行動(dòng)，推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，建設(shè)現(xiàn)代物流體系；2021年專(zhuān)項(xiàng)債額度或?qū)⑾陆抵?.2萬(wàn)億元，且向傳統(tǒng)基建傾斜的力度減弱，而轉(zhuǎn)向新基建、棚改舊改，目前“新基建”、棚改舊改在基建投資中的占比還比較小，因此，2021年基建投資的增速不會(huì)很高，或呈現(xiàn)先高后低的趨勢(shì)，整體增速或在3-5%左右。

2021年房地產(chǎn)韌性仍存 用鋼需求有望小幅增長(zhǎng)

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議再次重申“房住不炒”定位，因地制宜、多策并舉，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。2020年，政策充分及時(shí)地對(duì)沖疫情影響，房地產(chǎn)投資穩(wěn)步回升，發(fā)揮穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的壓艙石作用。2020年1-11月，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資129492億元，同比增長(zhǎng)6.8%。從房地產(chǎn)先行指標(biāo)拿地來(lái)看，土地是房地產(chǎn)投資的原材料，拿地成為房地產(chǎn)投資的最佳先行指標(biāo)。從全國(guó)來(lái)看，土地成交領(lǐng)先房地產(chǎn)投資9-12個(gè)月。從當(dāng)前數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年前11個(gè)月，全國(guó)宅地成交規(guī)劃建設(shè)面積同比增長(zhǎng)9.7%，較2019年全年加快6.9個(gè)百分點(diǎn)，拿地增速的平穩(wěn)提速，決定了2021年投資增速有望小幅提升，或能保持7%左右增速，從而有望帶動(dòng)房地產(chǎn)用鋼需求小幅增長(zhǎng)。

2021年制造業(yè)用鋼需求有增長(zhǎng)潛力

制造業(yè)作為我國(guó)的立國(guó)之本、強(qiáng)國(guó)之基，制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重中之重。當(dāng)前我國(guó)制造業(yè)已從疫情沖擊中明顯復(fù)蘇，產(chǎn)能利用率回升，利潤(rùn)狀況快速改善，融資水平大幅改善，截至2020年10月末，制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款余額4.96萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)33.1%，前三季度制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款余額同比增長(zhǎng)30.5%，增速較上年末提升18.3個(gè)百分點(diǎn)，此外，制造業(yè)在高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)快，支撐制造業(yè)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)升級(jí)。從鋼鐵下游行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量來(lái)看， 蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)的15個(gè)下游品種中，除金屬成形機(jī)床、汽車(chē)、鐵路機(jī)車(chē)、民用鋼質(zhì)船舶四個(gè)品種累計(jì)產(chǎn)量為負(fù)增長(zhǎng)為，其他11個(gè)產(chǎn)品均呈現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)，特別大型拖拉機(jī)產(chǎn)量增速達(dá)54.1%，挖掘機(jī)增速達(dá)34.7%，較好地支撐了板材需求。

展望2021年，船舶行業(yè)仍然面臨較大下行壓力；在穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)政策引導(dǎo)下，汽車(chē)行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；工程機(jī)械、裝備機(jī)械有望持續(xù)景氣；從制造業(yè)投資來(lái)看，中央強(qiáng)調(diào)要擴(kuò)大制造業(yè)設(shè)備更新和技術(shù)改造投資，推動(dòng)制造業(yè)升級(jí)，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)制造業(yè)投資將呈現(xiàn)正增長(zhǎng)。2021年在制造業(yè)發(fā)展高景氣和優(yōu)化投資帶動(dòng)下，制造業(yè)用鋼需求仍存增長(zhǎng)潛力。

5、全球經(jīng)濟(jì)回暖疊加進(jìn)口關(guān)稅調(diào)整 2021年鋼材進(jìn)出口或?qū)赏?/span>

2021年，全球經(jīng)濟(jì)有望復(fù)蘇，多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2021年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平將有所回升。國(guó)際貨幣基金組織(IMF)于2020年10月份發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告中，認(rèn)為疫情治療進(jìn)展和疫苗研發(fā)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)希望，2021年全球經(jīng)濟(jì)有望恢復(fù)到疫前2019年的產(chǎn)出水平。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）發(fā)布的展望報(bào)告則預(yù)計(jì)， 2021年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)4.2%。國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境積極變化，將帶動(dòng)2021年全球用鋼需求轉(zhuǎn)降為升。國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)在2020年10月15日發(fā)布的鋼鐵行業(yè)展望指出，預(yù)計(jì)2021年將增長(zhǎng)4.1%，達(dá)到17.95億噸。2021年，預(yù)期2021年中國(guó)鋼鐵需求將保持平穩(wěn)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求將增長(zhǎng)7.9%。

從進(jìn)出口政策來(lái)看，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)自2021年1月1日起，我國(guó)將對(duì)883項(xiàng)商品實(shí)施低于最惠國(guó)稅率的進(jìn)口暫定稅率。從鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō)，對(duì)鉻鐵、鎳鐵、鉬鐵、鎢鐵、鈮鐵等五種鐵合金及厚度<0.3mm的冷軋卷板和鐵鎳合金帶材實(shí)施進(jìn)口暫定稅率政策，有利于促進(jìn)鐵合金和高端鋼材進(jìn)口；繼續(xù)對(duì)鐵合金、生鐵、廢料等18項(xiàng)鋼鐵類(lèi)商品征收出口關(guān)稅，適用出口稅率或出口暫定稅率；對(duì)中國(guó)與新西蘭、秘魯、哥斯達(dá)黎加、瑞士、冰島、澳大利亞、韓國(guó)、智利、格魯吉亞、巴基斯坦的雙邊貿(mào)易協(xié)定和亞太貿(mào)易協(xié)定的協(xié)定稅率進(jìn)一步下調(diào)，對(duì)389種鋼鐵原料、產(chǎn)品及制品類(lèi)商品協(xié)定進(jìn)口稅率進(jìn)一步下降，有助于促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口。

在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，鋼鐵需求增長(zhǎng)帶動(dòng)下，2021年我國(guó)鋼材出口有望回升，或?qū)⒊?500萬(wàn)噸；從進(jìn)口來(lái)說(shuō)，關(guān)稅調(diào)整以及東南亞地區(qū)增產(chǎn)及價(jià)格優(yōu)勢(shì)下，2021年我國(guó)鋼材進(jìn)口有望與上年持平。

6、原料價(jià)格再度大幅攀升 成本支撐作用明顯增強(qiáng)

2020年，中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格保持高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。特別是鐵礦石價(jià)格由于疫情影響出現(xiàn)階段性供需偏緊，疊加資本市場(chǎng)炒作，在四季度出現(xiàn)大幅度上升，焦炭?jī)r(jià)格也因供應(yīng)偏緊，8月份起在各地區(qū)4.3米焦?fàn)t的淘汰和鋼廠需求旺盛的帶動(dòng)下，連續(xù)十一輪提漲落地，礦焦價(jià)格明顯提升，成本支撐作用顯著增強(qiáng)。2020年底蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)的普碳方坯測(cè)算成本較2019年底上漲28.7%，鋼鐵生產(chǎn)成本重心明顯上移。

展望2021年，在淡水河谷復(fù)產(chǎn)以及中國(guó)礦山穩(wěn)定生產(chǎn)下，全球鐵礦石市場(chǎng)供需會(huì)基本保持平衡，價(jià)格將由高位逐步回歸至理性水平，但由于當(dāng)前鐵礦石價(jià)格已被拉漲到較高位置，2021年鐵礦石均價(jià)仍將繼續(xù)上移。從焦炭市場(chǎng)來(lái)看，2021年上半年因去產(chǎn)能政策的收尾，供需關(guān)系可能仍然偏緊；下半年隨著新產(chǎn)能的達(dá)產(chǎn)，焦炭供應(yīng)相對(duì)寬松，焦炭?jī)r(jià)格或呈先高后低運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

7、 2021年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)展望：鋼鐵均價(jià)將小幅上行

2021年，全球經(jīng)濟(jì)有望恢復(fù)性增長(zhǎng)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的發(fā)展階段，將穩(wěn)步構(gòu)建新發(fā)展格局，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，以高質(zhì)量發(fā)展為“十四五”開(kāi)好局，為中國(guó)鋼鐵業(yè)健康發(fā)展提供良好的宏觀環(huán)境。從鋼鐵行業(yè)供給側(cè)來(lái)看，超低排放改造深入推進(jìn)行業(yè)綠色發(fā)展、產(chǎn)能置換標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)有效調(diào)控鋼鐵產(chǎn)能發(fā)展；從需求側(cè)來(lái)看，地產(chǎn)投資保持韌性，基建投資繼續(xù)回暖，制造業(yè)加快升級(jí)步伐，帶動(dòng)需求保持良好局面；從原料端來(lái)看，鐵礦石、焦炭?jī)r(jià)格水平在高位水平波動(dòng)，均價(jià)高于上年，成本支撐力度進(jìn)一步增強(qiáng)；預(yù)期2021年國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)將呈現(xiàn)寬幅震蕩格局，鋼材均價(jià)將有所上移，上漲空間將會(huì)擴(kuò)大，下跌空間將會(huì)縮小，全國(guó)鋼材平均價(jià)格較2020年上升5%左右。

來(lái)源：蘭格鋼鐵網(wǎng) 蘭格鋼鐵研究中心 王國(guó)清